2023上半年質(zhì)譜儀中標(biāo)盤點(diǎn)丨總額超7.5億 國產(chǎn)替代進(jìn)程持續(xù)加速
【化工儀器網(wǎng) 市場數(shù)據(jù)】隨著社會(huì)和科技水平的發(fā)展，科學(xué)研究中的重大突破都離不開基礎(chǔ)科學(xué)儀器設(shè)施的支撐，因此科學(xué)儀器的創(chuàng)新發(fā)展已經(jīng)成為推進(jìn)科技進(jìn)步的關(guān)鍵性因素。國家對科學(xué)儀器政策經(jīng)歷了從“建設(shè)一批產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)設(shè)施”到“推動(dòng)科學(xué)儀器設(shè)備工程化和產(chǎn)業(yè)化技術(shù)研究”再到“加強(qiáng)高端科研儀器設(shè)備研發(fā)制造”的變化。
近期，化工儀器網(wǎng)編輯整理了2023年上半年中國政府采購網(wǎng)上質(zhì)譜儀相關(guān)的中標(biāo)數(shù)據(jù)。據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2023上半年中國政府采購網(wǎng)上與質(zhì)譜儀相關(guān)的詞條共896條，可統(tǒng)計(jì)到的質(zhì)譜儀中標(biāo)310套，中標(biāo)金額約7.526億萬元，平均單價(jià)約為242.79萬元/套。
接下來，文章將從中標(biāo)總體情況、采購單位、中標(biāo)品牌、儀器類型等方面，并結(jié)合上年同期相關(guān)數(shù)據(jù)，為大家?guī)磔^為全面的質(zhì)譜儀半年中標(biāo)情況。
(注：本文為不完全統(tǒng)計(jì)，數(shù)據(jù)來源為中國政府采購網(wǎng)上發(fā)布的采購金額與采購數(shù)量明確的公開中標(biāo))
從總體數(shù)據(jù)來看：
根據(jù)“2023年1-6月中標(biāo)數(shù)量金額對比”可以看到，上半年國內(nèi)質(zhì)譜儀的中標(biāo)數(shù)據(jù)相對曲折，從4月開始有所好轉(zhuǎn)，并持續(xù)上漲，其整體趨勢與其他儀器中標(biāo)情況相似。2023年1月有著2022年第四季度“貼息貸款”的政策余溫，中標(biāo)情況為上半年最高；2月因假期的外在因素，導(dǎo)致其中標(biāo)情況為上半年最低。
從“2023年上半年質(zhì)譜儀中標(biāo)情況與上年對比”上來看，上半年國內(nèi)質(zhì)譜儀中標(biāo)總數(shù)量為310套，與上年同期的205套相比，同比增長51.22%；中標(biāo)總金額為75263.7293萬元，與上年同期的47052.94881萬元相比，增長了60.00%?？梢悦鞔_看到，無論是中標(biāo)數(shù)量還是中標(biāo)金額，均有大幅度上漲，隨著質(zhì)譜儀市場需求增長，國內(nèi)質(zhì)譜儀市場也呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。
從采購單位來看：
根據(jù)化工儀器網(wǎng)所統(tǒng)計(jì)到的數(shù)據(jù)顯示，2023上半年共有194家單位采購質(zhì)譜，其中，采購總數(shù)量為310套，采購總金額75263.7293萬元，平均采購單價(jià)約為242.79萬元/套。
“2023上半年各類型單位采購質(zhì)譜儀數(shù)量及平均單價(jià)”和“2023年上半年各類型單位采購質(zhì)譜金額占比”中顯示，高校是上半年質(zhì)譜儀的采購主力，上半年高校的采購總數(shù)量為93套，采購總金額為3.1031億元，占2023年上半年各類型單位采購質(zhì)譜金額的41.23%。
高校是國家戰(zhàn)略科技力量的重要組成部分，是我國創(chuàng)新體系建設(shè)、自主創(chuàng)新能力提升的重要支撐。近段時(shí)間，為了推動(dòng)高校充分發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢，加強(qiáng)有組織科研，全面加強(qiáng)創(chuàng)新體系建設(shè)，著力提升自主創(chuàng)新能力，相關(guān)部門不斷提出多項(xiàng)加強(qiáng)高?？蒲袆?chuàng)新政策，為高校的儀器設(shè)備更新提供資金支持。
醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)緊隨其后，2023上半年采購了79套質(zhì)譜儀，其采購金額為1.8259億元，占2023年上半年各類型單位采購質(zhì)譜金額的24.26%，其平均采購單價(jià)為231.13萬元。
環(huán)境部門與科研院所的采購金額相差不大，分別為9080.28萬元、8741.31萬元，占2023年上半年各類型單位采購質(zhì)譜金額的12.06%和11.61%。環(huán)境部門的采購數(shù)量較高于科研院所，分別為59套、41套。
從平均采購單價(jià)上來看，上半年各類型單位采購質(zhì)譜儀的平均單價(jià)在153-334萬元之間，其中，高校是各類型單位中采購單價(jià)最高的，平均為333.67萬元/套，其次是質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，平均采購單價(jià)約為252.35萬元。
南昌大學(xué)是2023上半年單臺(tái)質(zhì)譜儀采購金額最高的需求方，采購金額為1876萬元，采購了一臺(tái)賽默飛的超高分辨液質(zhì)聯(lián)用儀，其型號為OrbitrapAscend。四川省生態(tài)環(huán)境廳是2023上半年質(zhì)譜儀采購數(shù)量最高的需求方，共采購31套質(zhì)譜儀，其采購總金額為5239.08萬元。
從中標(biāo)產(chǎn)地來看：
從“2023上半年各產(chǎn)地中標(biāo)儀器金額及平均單價(jià)”上來看，排除未知產(chǎn)地，2023上半年國產(chǎn)質(zhì)譜儀的中標(biāo)數(shù)量為59套，平均中標(biāo)單價(jià)為176.76萬元/套；進(jìn)口質(zhì)譜儀的中標(biāo)數(shù)量為245套，平均中標(biāo)單價(jià)為259.24萬元/套，是國產(chǎn)質(zhì)譜儀平均中標(biāo)單價(jià)的1.5倍。
從“各產(chǎn)地中標(biāo)儀器采購金額占比”數(shù)據(jù)來看，上半年國產(chǎn)質(zhì)譜儀的中標(biāo)金額為10428.9385萬元，約占2023上半年質(zhì)譜儀中標(biāo)總金額的14%；上半年進(jìn)口質(zhì)譜儀的中標(biāo)金額為63514.5708萬元，約占2023上半年質(zhì)譜儀中標(biāo)總金額的84%，進(jìn)口質(zhì)譜儀的中標(biāo)金額約是國產(chǎn)質(zhì)譜儀中標(biāo)金額的6.1倍。
從中標(biāo)品牌來看：
在排除“未知品牌”后，2023上半年質(zhì)譜儀的中標(biāo)品牌共有42個(gè)，其中國產(chǎn)品牌有26個(gè)，進(jìn)口品牌有16個(gè)。從“2023年上半年各品牌質(zhì)譜儀中標(biāo)品牌金額占比”數(shù)據(jù)來看，上半年質(zhì)譜儀中標(biāo)金額排名前五的品牌分別為賽默飛、安捷倫、SCIEX、沃特世和島津。
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，賽默飛上半年質(zhì)譜儀的中標(biāo)金額為17960.30萬元，約占上半年質(zhì)譜儀中標(biāo)總金額的24%；安捷倫上半年質(zhì)譜儀的中標(biāo)金額為12454.74萬元，約占上半年質(zhì)譜儀中標(biāo)總金額的17%；SCIEX上半年質(zhì)譜儀的中標(biāo)金額為9105.46萬元，約占上半年質(zhì)譜儀中標(biāo)總金額的12%。
5個(gè)品牌質(zhì)譜儀的中標(biāo)總金額為55046.105萬元，約占2023上半年質(zhì)譜儀中標(biāo)總金額的73%，質(zhì)譜儀“頭部品牌”占據(jù)了2023上半年質(zhì)譜儀大部分市場份額，這一情況反映出頭部儀器公司產(chǎn)品價(jià)值高、性能強(qiáng)，整體公司競爭力強(qiáng)等特點(diǎn)。
從“2023上半年國產(chǎn)質(zhì)譜儀中標(biāo)情況”來看，上半年，國產(chǎn)質(zhì)譜儀品牌共中標(biāo)59套，中標(biāo)金額為10428.9385萬元。其中，上半年國產(chǎn)質(zhì)譜儀品牌中標(biāo)金額排名前五的品牌分別為中元匯吉、安圖生物、禾信科技、浙江迪譜、杭州凱萊譜。
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，中元匯吉質(zhì)譜儀上半年的中標(biāo)金額為1531.89萬元，約占上半年國產(chǎn)質(zhì)譜儀品牌中標(biāo)總金額的15%；安圖生物質(zhì)譜儀上半年的中標(biāo)金額為1407.76萬元，約占上半年國產(chǎn)質(zhì)譜儀品牌中標(biāo)總金額的14%；禾信科技質(zhì)譜儀上半年的中標(biāo)金額為1296.18萬元，約占上半年國產(chǎn)質(zhì)譜儀品牌中標(biāo)總金額的12%。
可以看出，在國產(chǎn)質(zhì)譜儀中同樣存在頭部品牌的市場占有率高的情況。2023年來，越來越多的國產(chǎn)品牌擠入質(zhì)譜儀市場，盡管與進(jìn)口品牌之間仍存在著較大的差距，但我國始終高度重視質(zhì)譜儀等高尖端儀器的國產(chǎn)化替代，并且隨著政策、資金、戰(zhàn)略規(guī)劃等多角度推進(jìn)，未來質(zhì)譜儀的國產(chǎn)替代依舊會(huì)是行業(yè)發(fā)展主流。國產(chǎn)品牌也要積極乘著政策東風(fēng)，研制出獨(dú)屬于自己品牌的精良質(zhì)譜儀。
同時(shí)，在儀器采購過程中，采購商往往面臨著過往中標(biāo)參考信息過于碎片化、不夠系統(tǒng)的難題。此外，為幫助各位儀器采購商了解各品牌熱門型號質(zhì)譜儀的中標(biāo)行情，化工儀器網(wǎng)編輯綜合各品牌質(zhì)譜儀的中標(biāo)數(shù)量和金額等因素，針對國產(chǎn)、進(jìn)口品牌中標(biāo)數(shù)量前十的品牌，整理了“2023上半年質(zhì)譜儀品牌大熱型號”(篩選條件如圖所示)。
從統(tǒng)計(jì)到的數(shù)據(jù)可以看出，上半年安捷倫質(zhì)譜儀的熱門型號有8890-5977C、8890-7000E、1290 Infinity II-6546等，其中上述三個(gè)型號的平均中標(biāo)單價(jià)分別為81.43萬元、171.24萬元、336.95萬元。賽默飛質(zhì)譜儀的熱門型號有Orbitrap Exploris 480、Trace1600-ISQ7610、Vanquish Horizon-TSQ Quantis Plus等，其中上述三個(gè)型號的平均中標(biāo)單價(jià)分別為772.17萬元、133.96萬元、287.13萬元。
在國產(chǎn)品牌方面，上半年中元匯吉質(zhì)譜儀的熱門型號有EXS2000、EXS2600，平均中標(biāo)單價(jià)分別為159.28萬元、150.80萬元；安圖生物質(zhì)譜儀的熱門型號有Autof ms600、Autof ms1000，平均中標(biāo)單價(jià)分別為100.00萬元、145.72萬元?？梢钥闯觯瑖a(chǎn)品牌的質(zhì)譜儀平均中標(biāo)單價(jià)相近，有著一定的性價(jià)比優(yōu)勢。
從中標(biāo)儀器類型來看：
據(jù)所統(tǒng)計(jì)到的數(shù)據(jù)可以看出，2023上半年中標(biāo)金額及中標(biāo)數(shù)量最多的是液質(zhì)聯(lián)用儀，中標(biāo)數(shù)量為119套，中標(biāo)金額為41245.7138萬元，占2023上半年各類型質(zhì)譜儀中標(biāo)金額的55%。從中標(biāo)數(shù)量上來看，氣質(zhì)聯(lián)用儀的中標(biāo)數(shù)量與液質(zhì)聯(lián)用儀的中標(biāo)數(shù)量差距不大，為106套，但中標(biāo)金額遠(yuǎn)少于液質(zhì)聯(lián)用儀，為15268.9303萬元，占2023上半年各類型質(zhì)譜儀中標(biāo)金額的20%。
生物質(zhì)譜也是質(zhì)譜儀中的熱門類型，上半年生物質(zhì)譜的中標(biāo)數(shù)量為34套，中標(biāo)金額為5594.89萬元，占2023上半年各類型質(zhì)譜儀中標(biāo)金額的7%。其它有機(jī)質(zhì)譜的中標(biāo)數(shù)量雖少于生物質(zhì)譜，為21套，但中標(biāo)金額稍大于生物質(zhì)譜，為6516.4365萬元，占2023上半年各類型質(zhì)譜儀中標(biāo)金額的9%。
總體來說，2023上半年質(zhì)譜儀中標(biāo)總數(shù)量與上年同期相比增長51.22%，中標(biāo)總金額增長了60.00%；高校是上半年質(zhì)譜儀的采購主力，采購金額占2023年上半年各類型單位采購質(zhì)譜金額的41.23%；進(jìn)口質(zhì)譜儀的中標(biāo)金額約是國產(chǎn)質(zhì)譜儀中標(biāo)金額的6.1倍；上半年質(zhì)譜儀中標(biāo)金額排名前五的品牌分別為賽默飛、安捷倫、SCIEX、沃特世和島津，這些公司依靠長時(shí)間發(fā)展形成的資金、專利壁壘以及市場認(rèn)可等優(yōu)勢壟斷市場……
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，近年來伴隨著國內(nèi)廠商技術(shù)不斷追趕、中美貿(mào)易的摩擦帶來高端設(shè)備進(jìn)口影響與國內(nèi)政策的支持，進(jìn)口依賴度從2017年的84.47%下降到2022年的70.93%，國內(nèi)質(zhì)譜儀行業(yè)國產(chǎn)替代加速。同時(shí)，本文數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國質(zhì)譜儀市場與上年同期相比均有了較大提升。目前上半年質(zhì)譜儀采購已經(jīng)結(jié)束，讓我們繼續(xù)期待下半年質(zhì)譜儀市場的表現(xiàn)！
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