市場月報丨過億中標金額穩(wěn)步上升 10月質(zhì)譜儀中標盤點出爐
【化工儀器網(wǎng) 市場數(shù)據(jù)】質(zhì)譜儀具有更高分辨、更高靈敏度、更高通量和更高準確度的特性，在科學醫(yī)療領(lǐng)域，質(zhì)譜儀的應(yīng)用可以極大提高研究的精度與廣度，在工業(yè)生產(chǎn)過程中，質(zhì)譜儀的應(yīng)用可以生產(chǎn)出更高質(zhì)量的產(chǎn)品，在食品、環(huán)境等領(lǐng)域，受檢測監(jiān)管趨嚴，質(zhì)譜儀的應(yīng)用普及度持續(xù)提升是大勢所趨。
近日，化工儀器網(wǎng)編輯對2023年10月中國政府采購網(wǎng)上的質(zhì)譜儀中標項目進行了整理。據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計，10月中國政府采購網(wǎng)上與質(zhì)譜儀相關(guān)的詞條共48條，可統(tǒng)計到的質(zhì)譜儀中標58套，中標金額11851.71321萬元，平均單價約為204.34萬元/套。
從總體上看，10月質(zhì)譜儀的中標金額與9月相比上升了5.88%；醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)是10月質(zhì)譜儀的采購主力；進口質(zhì)譜儀的中標金額約是國產(chǎn)質(zhì)譜儀中標金額的3.5倍；沃特世、安捷倫、SCIEX、島津、賽默飛5家的中標金額的總和占據(jù)了10月份質(zhì)譜儀中標總金額的65.93%。
(注：本文為不完全統(tǒng)計，數(shù)據(jù)來源為中國政府采購網(wǎng)上發(fā)布的采購金額與采購數(shù)量明確的公開中標)
觀察“2023年10月與上年同期質(zhì)譜儀數(shù)據(jù)對比情況”中可以看出，與去年同期相比，質(zhì)譜儀的中標總數(shù)量與中標總金額均有所下降。2023年10月質(zhì)譜儀中標總數(shù)量為58套，與去年同期的67套相比，下降了13.43%；中標總金額為11851.71321萬元，與去年同期的17540.10萬元相比，下降了32.43%。從單臺質(zhì)譜儀的平均單價來看，2023年10月的中標平均單價仍低于去年同期，為204.34萬元/套，去年同期為261.79萬元/套。
從2023全年的中標數(shù)據(jù)相比來看，2023年10月質(zhì)譜中標數(shù)據(jù)較高于2023年9月質(zhì)譜中標數(shù)據(jù)，10月質(zhì)譜儀的中標數(shù)量與9月的49套相比，上升了18.37%；中標金額與9月的11193.15萬元相比，上升了5.88%。可以看出2023年10月的質(zhì)譜中標數(shù)據(jù)變化不大，仍然在平穩(wěn)數(shù)值內(nèi)波動。
從采購單位來看：
據(jù)化工儀器網(wǎng)所統(tǒng)計到的數(shù)據(jù)顯示，2023年10月共有40家單位采購質(zhì)譜，其中，采購總數(shù)量為58套，采購總金額為11851.71321萬元，平均采購單價約為204.34萬元/套。
結(jié)合“各類型單位采購儀器數(shù)量及采購平均單價”和“各類型單位采購金額占比”來看可以得出，從采購數(shù)量上來看，醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)排名第一，采購了18套質(zhì)譜儀，約占9月質(zhì)譜儀采購總數(shù)量的占31.03%；采購金額為2771.206萬元，約占10月質(zhì)譜儀采購總金額的23.38%。
從采購金額上來看，高校是本月質(zhì)譜儀的采購主力，其采購金額遙遙領(lǐng)先，為4887.187205萬元，約占10月質(zhì)譜儀采購總金額的41.24%，近10月中標總金額的一半；采購數(shù)量為17套，與醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)相比僅相差1套，約占10月質(zhì)譜儀采購總數(shù)量的29.31%。
從平均采購單價來看，10月各單位采購質(zhì)譜儀的平均單價在127-288萬元之間，其中，高校的平均采購單價最高，采購平均單價為287.48萬元/套，其次是檢測機構(gòu)，采購平均單價為256.39萬元/套。與前幾月的平均采購單價相比，10月平均采購單價下降、區(qū)間縮小，各企業(yè)單位更看重質(zhì)譜儀的性價比。
北京大學是10月份單臺質(zhì)譜儀采購金額最高的需求方，采購金額為899.612萬元，采購了一臺沃特世的高分辨質(zhì)譜成像儀，型號為ACQUITY UPLC M-Class/SELECT SERIES MRT。江蘇省疾病預防控制中心是10月份質(zhì)譜儀采購數(shù)量最多的需求方，其采購總金額為322萬元，采購了7套全自動微生物質(zhì)譜鑒定儀，且均為國產(chǎn)品牌中元匯吉，型號為EXS1600。
從中標產(chǎn)地及品牌來看：
從“各產(chǎn)地中標儀器數(shù)量及平均單價”來看，除去1個未知產(chǎn)地，10月國產(chǎn)質(zhì)譜儀的中標數(shù)量為23套，平均中標單價為112.26萬元/套；進口質(zhì)譜儀的中標數(shù)量為34套，約占10月份質(zhì)譜儀中標總數(shù)量的70.59%，平均中標單價為263.60萬元/套，約是國產(chǎn)質(zhì)譜儀平均中標單價的2.3倍。與9月質(zhì)譜中標數(shù)據(jù)相比，國產(chǎn)質(zhì)譜儀中標數(shù)量有所增加。
從“各產(chǎn)地中標儀器采購金額占比”數(shù)據(jù)來看，10月國產(chǎn)質(zhì)譜儀的中標金額為2,582.03萬元，約占10月質(zhì)譜儀中標總金額的21.8%；10月進口質(zhì)譜儀的中標金額為8,962.38萬元，約占10月質(zhì)譜儀中標總金額的75.6%，進口質(zhì)譜儀的中標金額約是國產(chǎn)質(zhì)譜儀中標金額的3.5倍。
從“10月份各品牌質(zhì)譜儀中標情況”來看，排除1個未知品牌后，10月質(zhì)譜儀的中標品牌共18個，其中進口品牌有8個，國產(chǎn)品牌有10個。從各品牌質(zhì)譜儀的中標數(shù)量上看，10月質(zhì)譜儀中標數(shù)量排名前3的品牌分別是安捷倫、中元匯吉、島津和合鯨科技并列第三，中標數(shù)量分別9套、7套、6套、6套。
質(zhì)譜儀“頭部品牌”占據(jù)了10月質(zhì)譜儀大部分市場份額。“各品牌采購儀器金額占比”主要展示了中標金額排名前10的品牌，其余9個歸為其他品牌。從圖中可以看出，在10月中標的18個品牌中，沃特世、安捷倫、SCIEX、島津、賽默飛的中標金額總和占據(jù)10月份質(zhì)譜儀中標總金額的65.93%，其中標金額分別為2001.142萬元、1971.76846萬元、1564.05萬元、1166.106665萬元、1111.1988萬元。
在國產(chǎn)質(zhì)譜儀方面，合鯨科技、安圖生物、中元匯吉、達瑞生物、融智生物是10月國產(chǎn)質(zhì)譜儀中標金額排名前5的品牌，中標金額分別為519萬元、367.75萬元、322萬元、306.8萬元、299.8萬元。分別占10月國產(chǎn)質(zhì)譜儀中標總金額的20.1%、14.2%、12.5%、11.9%以及11.6%?？梢钥闯觯瑖a(chǎn)品牌同樣體現(xiàn)出“頭部品牌”占大部分市場份額的特點。
10月國產(chǎn)質(zhì)譜儀的中標數(shù)據(jù)仍然與進口質(zhì)譜儀的中標數(shù)據(jù)有著一定的差距，但從不斷冒出新的國產(chǎn)品牌中可以看出，國家仍然在推動國產(chǎn)品牌創(chuàng)新，從政策、資金、戰(zhàn)略規(guī)劃多角度推動質(zhì)譜行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，國產(chǎn)質(zhì)譜儀品牌憑借其高性價比、智能、精確等優(yōu)點，逐漸拿下部分質(zhì)譜儀市場，國產(chǎn)替代進程也還在持續(xù)推進。
從中標儀器類型來看：
據(jù)所統(tǒng)計到的數(shù)據(jù)可以看出，10月份中標金額及中標數(shù)量最多的儀器類型為液質(zhì)聯(lián)用儀，中標數(shù)量為20套，中標金額為6300.47926萬元，占10月份質(zhì)譜中標總金額的53.2%，平均每臺液質(zhì)聯(lián)用儀的單價為315.02萬元/套。國內(nèi)市場目前在液質(zhì)聯(lián)用技術(shù)上需求和各行業(yè)標準方法的不斷發(fā)展完善，國內(nèi)企業(yè)對液質(zhì)聯(lián)用技術(shù)的投資將會得到一定的回報。
從中標數(shù)量上來看，氣質(zhì)聯(lián)用儀的中標數(shù)量僅少于液質(zhì)聯(lián)用儀2套，為18套，但中標金額上來看遠低于液質(zhì)聯(lián)用儀的中標金額，為2199.836545萬元，占10月份質(zhì)譜中標總金額的18.6%，平均每臺氣質(zhì)聯(lián)用儀的單價為122.21萬元/套。
此外，化工儀器網(wǎng)編輯綜合各品牌質(zhì)譜儀的中標數(shù)量和金額等因素，整理了10月份3款質(zhì)譜儀品牌大熱型號(篩選條件如圖所示)。
根據(jù)國外成熟的質(zhì)譜儀市場發(fā)展趨勢，隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，質(zhì)譜儀因其高特異性、高靈敏度的優(yōu)勢將會不斷得到市場認可，應(yīng)用領(lǐng)域涉及經(jīng)濟社會各個環(huán)節(jié)，其作為采集信息的重要源頭，對其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有巨大的帶動作用，在各大檢測領(lǐng)域都將會有更加廣泛地應(yīng)用。
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