未來CRO行業(yè)持續(xù)發(fā)展的兩大重要支點(diǎn)：新技術(shù)和全球化
2024年前三季度，隨著國(guó)內(nèi)多肽藥物、ADC、小核酸等藥物研發(fā)火熱，國(guó)際創(chuàng)新藥投融資企穩(wěn)回升，以及海外的研發(fā)服務(wù)需求擴(kuò)大，CRO業(yè)績(jī)企穩(wěn)。隨著政策利好的持續(xù)推進(jìn)和市場(chǎng)環(huán)境的改善，行業(yè)整體業(yè)績(jī)有望進(jìn)一步企穩(wěn)。而展望未來，業(yè)內(nèi)認(rèn)為行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要支點(diǎn)有兩點(diǎn)：新技術(shù)和全球化。
新技術(shù)方面，隨著人工智能技術(shù)的不斷進(jìn)步，AI+CRO有望重塑藥物研發(fā)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，CRO與AI技術(shù)的融合也已成為大勢(shì)所趨，甚至可能成為決定企業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾绊懸蛩亍?br />
據(jù)悉，美迪西已建立了基于AI技術(shù)的一站式創(chuàng)新藥臨床前研發(fā)服務(wù)平臺(tái)，借助AI技術(shù)提高了化合物篩選效率，縮短了研發(fā)周期，構(gòu)建出一整條快速實(shí)現(xiàn)AI藥物從青苗到IND批件的通路。藥康生物亦表示公司未來將引入AI幫助公司實(shí)現(xiàn)更快速度的小鼠品系創(chuàng)制。
拓展海外市場(chǎng)和全球化布局則是CRO行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要戰(zhàn)略方向。一些積極拓展海外市場(chǎng)的公司已用成績(jī)單說話。
2024年前三季度，美迪西境外客戶收入約占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入36%，境外訂單同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。同時(shí)，公司已在美國(guó)波士頓投入使用約2000平方米的研發(fā)辦公場(chǎng)地，目前已投入使用并實(shí)現(xiàn)創(chuàng)收。波士頓實(shí)驗(yàn)室將重點(diǎn)滿足海外客戶日益增長(zhǎng)的需求，不斷加強(qiáng)與全球合作伙伴的溝通協(xié)作，為公司的發(fā)展和增長(zhǎng)提供新思路、新方向、新動(dòng)能。
奧浦邁在2024年第三季度業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示，報(bào)告期內(nèi)，公司海外業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)勢(shì)頭依然強(qiáng)勁，實(shí)現(xiàn)境外收入較上年同期增加196.48%，這一增長(zhǎng)不僅體現(xiàn)了公司產(chǎn)品的性能和服務(wù)的高質(zhì)量，也顯示了全球客戶對(duì)公司品牌的高度認(rèn)可和信賴。
康龍化成早前在回復(fù)投資者前三季度分地區(qū)訂單增長(zhǎng)情況的提問時(shí)也表示，整體看海外市場(chǎng)增長(zhǎng)明顯，跨國(guó)制藥企業(yè)需求穩(wěn)定，生物科技企業(yè)呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。中國(guó)市場(chǎng)存在壓力主要是服務(wù)價(jià)格低導(dǎo)致。海外客戶訂單增長(zhǎng)來自于兩個(gè)驅(qū)動(dòng)因素，先是實(shí)驗(yàn)室服務(wù)和小分子CDMO新項(xiàng)目啟動(dòng)帶來增量，其次前期積累的項(xiàng)目逐步進(jìn)入到臨床II、III期階段，帶動(dòng)生產(chǎn)需求的增加和放量。
有券商研究指出，CXO企業(yè)普遍表示國(guó)內(nèi)訂單增長(zhǎng)壓力相對(duì)較大，海外訂單恢復(fù)性較好。2024年第三季度，這一趨勢(shì)有所延續(xù)，截至9月底，藥明康德在手訂單達(dá)438億元，同比增長(zhǎng)35.2%；凱菜英新簽訂單同樣保持較快增長(zhǎng)，泰格醫(yī)藥新簽訂單繼續(xù)實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，以安評(píng)業(yè)務(wù)為主的昭衍新藥及益諾思今年新簽訂單數(shù)量也均有所增長(zhǎng)。
此外，不少公司還表示了積極拓展海外市場(chǎng)的決心。例如美迪西在業(yè)績(jī)說明會(huì)上介紹，公司在美國(guó)、歐洲、亞太地區(qū)等海外產(chǎn)業(yè)核心區(qū)域多點(diǎn)布局，積極尋求海外并購(gòu)的合適機(jī)會(huì)，加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室能力以及商務(wù)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。益諾思近日在回復(fù)投資者提問時(shí)也提到，公司始終將出海作為重要的戰(zhàn)略方向，并在此方向上穩(wěn)步推進(jìn)。
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