創(chuàng)新藥板塊異動！百濟神州漲超8%，恒瑞醫(yī)藥、信達(dá)生物等紛紛跟漲
1月24日早盤，創(chuàng)新藥板塊再度發(fā)生異動，個股方面，百濟神州漲超8%，恒瑞醫(yī)藥、信達(dá)生物、君實生物等多股紛紛跟漲。
消息面上，創(chuàng)新藥再迎利好政策支持。據(jù)悉，國家醫(yī)保局近日召開支持創(chuàng)新藥發(fā)展企業(yè)座談會，與部分醫(yī)藥企業(yè)交流創(chuàng)新藥發(fā)展情況，聽取對醫(yī)保部門支持創(chuàng)新藥發(fā)展的意見建議。
座談會上，國家醫(yī)保局方面表示，將著力完善“1+3+N”多層次保障體系，拓寬創(chuàng)新藥支付渠道；探索建立丙類藥品目錄，引導(dǎo)惠民型商業(yè)健康保險將創(chuàng)新藥納入保障責(zé)任；優(yōu)化創(chuàng)新藥首發(fā)價格管理和掛網(wǎng)采購流程，提高掛網(wǎng)效率；持續(xù)動態(tài)調(diào)整醫(yī)保藥品目錄，及時納入符合條件的創(chuàng)新藥品，穩(wěn)定企業(yè)預(yù)期；推動定點醫(yī)療機構(gòu)和零售藥店做好藥品配備，鼓勵創(chuàng)新藥臨床應(yīng)用；利用藥品集中采購平臺的豐富經(jīng)驗，主動加強對外宣介，支持醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)“出海”尋求更廣闊市場。
實際上，近期以來，創(chuàng)新藥支持政策持續(xù)推出。1月3日，《關(guān)于全面深化藥品醫(yī)療器械監(jiān)管改革促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》發(fā)布，提出到2027年藥品器械監(jiān)管法律法規(guī)制度更加完善。該意見覆蓋了創(chuàng)新藥械從研發(fā)—知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)—審評審批—上市后協(xié)同監(jiān)管等藥械產(chǎn)品全生命周期，每個環(huán)節(jié)均明確了具體的支持措施以及職能部門。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，上述政策是給予行業(yè)的“開年大禮包”，將會間接給資本市場注入信心，與此同時，預(yù)計行業(yè)內(nèi)部的資源整合與優(yōu)化配置進(jìn)程也會因此加速，并購重組事件將更加頻繁。此外，近兩年國產(chǎn)創(chuàng)新藥“出海”的趨勢和意向明顯，在政策利好的持續(xù)推動下，2025年我國創(chuàng)新藥械出海步伐將一步加快，進(jìn)一步拓寬海外市場。
對于2025年的醫(yī)藥板塊，有基金經(jīng)理表示，對于2025年醫(yī)藥市場的表現(xiàn)，伴隨整體的業(yè)績修復(fù)和信心修復(fù)，醫(yī)藥板塊或有風(fēng)險偏好的提升，判斷仍以結(jié)構(gòu)性的投資機會為主，整體風(fēng)格會更偏向成長。具體投資上，優(yōu)選增量，次選存量，看好創(chuàng)新藥械和出海鏈條。
中國銀河證券表示，當(dāng)前醫(yī)藥板塊經(jīng)過較長時間調(diào)整，估值和機構(gòu)持倉均位于歷史底部。未來商保多元化支付改革有望從政策層面帶來邊際改善，醫(yī)藥創(chuàng)新及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈中長期投資機會良好。
國元證券也發(fā)布研報稱，醫(yī)藥板塊處于業(yè)績底、估值底和配置底三重底部，2023年醫(yī)藥板塊業(yè)績受反腐影響較大，2024年業(yè)績增速已經(jīng)逐步企穩(wěn)，但是估值水平以及基金配置水平依然處于底部。2025年，隨著健康商業(yè)保險的逐步發(fā)展，醫(yī)藥行業(yè)支付端有望逐步改善，看好醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈。此外，醫(yī)藥出海仍然是未來我國藥企的必經(jīng)之路，產(chǎn)品力強和渠道能力強的出海藥企有望獲得先機。此外，建議關(guān)注并購、集采出清和低估值等細(xì)分領(lǐng)域個股。
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