巨額減持藥明合聯(lián)！藥明康德再度出手，ADC賽道見頂了嗎？
繼2024年12月24日，藥明康德公告，出售美國和英國的WuXi ATU業(yè)務(wù)后，2025年1月13日，其再度出手變現(xiàn)資產(chǎn)，賣出7.17%藥明合聯(lián)股票，套現(xiàn)約24.26億港元。
根據(jù)1月13日藥明康德發(fā)布的公告顯示，2024年11月8日及2025年1月10日，通過兩次大宗交易，藥明康德累計出售藥明合聯(lián)8600萬股股票，約占藥明合聯(lián)當(dāng)前總股本的7.17%，累計成交金額約24.26億港元。
藥明康德表示，公司通過出售上述股票資產(chǎn)所獲得的現(xiàn)金收益，將用于加速推進全球產(chǎn)能及 能力建設(shè)，吸引并保留優(yōu)秀人才，持續(xù)強化公司獨特的一體化CRDMO業(yè)務(wù)模式，從而高效滿足全球客戶和患者日益增長且不斷變化的需求。
據(jù)了解，此次出售的股票資產(chǎn)在藥明康德財務(wù)報表中列示為“長期股權(quán)投資”，經(jīng)初步核算其過去十二個月內(nèi)出售藥明合聯(lián)股票累計實現(xiàn)的投資收益為20.16 億元，占公司近一期(2023 年度)經(jīng)審計歸屬母公司股東凈利潤的比例超過10%，其中影響公司2024年度當(dāng)期凈利潤約為7.20 億元，影響公司2025年度當(dāng)期凈利潤約為12.97億元。
公開資料顯示，藥明合聯(lián)是由藥明生物和藥明康德控股子公司合全藥業(yè)聯(lián)合成立的合資公司，專注于提供抗體偶聯(lián)藥物(ADC)等生物偶聯(lián)藥物端到端的合同研究、開發(fā)和生產(chǎn)組織(CRDMO)服務(wù)。
數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月30日，藥明合聯(lián)手中共有167個綜合項目，包括91個臨床前項目、47個臨床1期項目、17個臨床2期項目、及12個臨床3期項目，未完成訂單金額進一步加速增長至8.4億美元。此外，藥明合聯(lián)有望于2025年迎來頭個商業(yè)化項目，正式進入商業(yè)化生產(chǎn)的全新階段。
從業(yè)績上看，藥明合聯(lián)在2024年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入16.65億元，同比增長67.6%；凈利潤4.88億元，同比增長175.5%，業(yè)績表現(xiàn)遠超預(yù)期。此外，藥明合聯(lián)1月15日在港交所公告，預(yù)期集團截至2024年12月31日止年度的收入、純利和經(jīng)調(diào)整純利將分別較截至2023年12月31日止年度的相應(yīng)金額增長超過85%、260%及170%。
對于ADC賽道，有分析人士表示，目前雖然景氣度較高，但是也確實面臨一定的隱憂，靶點過于集中就是市場面臨的一大問題。相關(guān)研報顯示，HER2、TROP2和CLDN18.2是國內(nèi)ADC研發(fā)聚焦的熱門靶點，其次為B7-H3、Nectin-4、HER3、FRα和EGFR。過多的管線扎堆在雷同的靶點上，很容易重復(fù)PD-1的故事。另有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年，保守估計全球就有超過20條ADC臨床管線終止了研發(fā)，其中不乏MNC等跨國大型藥企，而終止原因方面，未達主要臨床終點所占比例非常高。
在ADC藥物行情火熱的當(dāng)下，藥明康德出手賣出藥明合聯(lián)股票，以及此前出售WuXi ATU業(yè)務(wù)、藥明生物出售疫苗廠的行為，引發(fā)業(yè)內(nèi)廣泛猜測。據(jù)悉，2024年12月24日，藥明康德公告，將美國和英國的WuXi ATU業(yè)務(wù)全部出售給一家美國股權(quán)投資基金，未披露具體交易金額。2025年1月6日，藥明生物公告，與默沙東(MSD International GmbH)達成協(xié)議，默沙東將收購藥明生物全資子公司藥明海德在愛爾蘭的疫苗工廠，總交易金額約為5億美元。
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