中國環(huán)保監(jiān)測(cè)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

中國環(huán)保監(jiān)測(cè)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及前景預(yù)測(cè)分析
 
監(jiān)測(cè)行業(yè)是整個(gè)環(huán)保行業(yè)的基礎(chǔ)。如果沒有監(jiān)測(cè)，就沒有辦法對(duì)水、氣、土進(jìn)行檢測(cè)，無法評(píng)估環(huán)境防治效果以及監(jiān)督污染源的整治。同時(shí)，國家如果想更好的掌握環(huán)境信息，就必須依靠自己所建設(shè)的環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)。也正是因?yàn)檫@個(gè)原因，從“十二五”期間開始，國家就重點(diǎn)打造自身的環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)。總體而言，“十二五”期間國控監(jiān)測(cè)網(wǎng)體系已經(jīng)基本搭建完成，“十三五”的主要任務(wù)是進(jìn)一步完善整個(gè)監(jiān)測(cè)網(wǎng)體系，并且逐步向省市 的監(jiān)測(cè)網(wǎng)下沉。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，監(jiān)測(cè)網(wǎng)體系將會(huì)遍布行業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)。因此，環(huán)境監(jiān)測(cè)是整個(gè)環(huán)境保護(hù)的基礎(chǔ)。

環(huán)境監(jiān)測(cè)細(xì)分板塊眾多，涉及到環(huán)保各個(gè)子領(lǐng)域。環(huán)境監(jiān)測(cè)分環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)測(cè)。環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)主要目的是考核環(huán)境保護(hù)成果以及環(huán)境質(zhì)量，監(jiān)測(cè)對(duì)象有大氣監(jiān)測(cè)、水監(jiān)測(cè)、土壤監(jiān)測(cè)和噪聲監(jiān)測(cè)。污染源監(jiān)測(cè)主要目的是控制有害物質(zhì)的排放量，監(jiān)測(cè)對(duì)象有廢污水監(jiān)測(cè)、廢氣監(jiān)測(cè)以及重金屬監(jiān)測(cè)。環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)中，大氣監(jiān)測(cè)主要由國控點(diǎn)(以地級(jí)以上行政單位為主)開始逐漸下沉到省控點(diǎn)(以縣級(jí)行政單位為主)以及農(nóng)村空氣監(jiān)測(cè)。水質(zhì)監(jiān)測(cè)分地表水監(jiān)測(cè)和地下水監(jiān)測(cè)：地表水監(jiān)測(cè)包括各大江河湖海、集中式水源地、近海海域等。主要由國家地表水質(zhì)監(jiān)測(cè)斷面為主。地下水污染監(jiān)測(cè)體系需要結(jié)合之前國土資源、水利工程等已有的地下水工程。主要工程參照《地下水污染防治規(guī)劃》。土壤監(jiān)測(cè)方式主要為土壤采樣、實(shí)驗(yàn)室分析為主，環(huán)保部印發(fā)多篇文件規(guī)范土壤監(jiān)測(cè)方法與技術(shù)。污染源監(jiān)測(cè)中，廢(污)水主要來自于生活污水和工業(yè)污水排放。生活污水監(jiān)測(cè)也就是城鎮(zhèn)污水監(jiān)測(cè)主要監(jiān)測(cè)城鎮(zhèn)排水和污水處理系統(tǒng)。工業(yè)污水監(jiān)測(cè)主要監(jiān)測(cè)重點(diǎn)污染企業(yè)排放情況。廢氣監(jiān)測(cè)以前主要是CEMS系統(tǒng)監(jiān)測(cè)，后來增加了針對(duì)有機(jī)污染物的VOCs監(jiān)測(cè)。主要來自工業(yè)廢氣排放企業(yè)的監(jiān)測(cè)和布點(diǎn)。重金屬的排放主要通過工業(yè)廢水廢氣廢渣的方法排放，因此重金屬監(jiān)測(cè)和現(xiàn)有的工業(yè)廢(污)水、廢氣監(jiān)測(cè)是緊密聯(lián)系的。

“十二五”以及“十三五”期間，各項(xiàng)國家政策推動(dòng)監(jiān)測(cè)行業(yè)快速發(fā)展。但是在整個(gè)環(huán)保行業(yè)中，監(jiān)測(cè)行業(yè)中監(jiān)測(cè)的市場(chǎng)體量依舊比較小，還具有很大的發(fā)展空間。根據(jù)國家環(huán)境監(jiān)測(cè)總站的數(shù)據(jù)，監(jiān)測(cè)行業(yè)銷售額從2011年的108億上升到了2015年227億，年復(fù)合增長(zhǎng)率約16%。但是整體規(guī)模只相當(dāng)于水務(wù)處理的8%，固廢處理的15%。

2015年，監(jiān)測(cè)行業(yè)銷售額組成大的來源是華東地區(qū)和華南地區(qū)，分別占32.4%和24.8%。這主要是由于首先華東、華南是重要的工業(yè)區(qū)，本身對(duì)于監(jiān)控設(shè)備的需求就比較多。其次，華東華南是經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)，政府財(cái)政對(duì)于監(jiān)控的投入也更大。監(jiān)測(cè)行業(yè)中研發(fā)投入比重逐年增加。監(jiān)控屬于高壁壘高技術(shù)行業(yè)，目前國內(nèi)市場(chǎng)中，高精尖設(shè)備依然掌握在國外儀器公司手中。隨著國家環(huán)保力度加大，以及處于對(duì)環(huán)境數(shù)據(jù)安全性和降低成本的考慮，監(jiān)測(cè)設(shè)備將會(huì)逐步國產(chǎn)化。因此，重視研發(fā)投入，掌握重要技術(shù)的監(jiān)測(cè)公司未來將會(huì)獲得更大機(jī)會(huì)。我們總結(jié)了國內(nèi)監(jiān)測(cè)行業(yè)幾家上市公司的數(shù)據(jù)，公司的研發(fā)投入基本逐年遞增。平均研發(fā)投入占營業(yè)收入的8%左右。近幾年，研發(fā)投入的占比略微有些下降，主要原因是其銷售收入大幅增加導(dǎo)致。

目前全國從事環(huán)境監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)的企業(yè)共有約200家，大部分企業(yè)從事廢氣、廢水、環(huán)境空氣、地表水等在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的研制、生產(chǎn)、安裝、運(yùn)營(含集成商)。

其中，約有120家企業(yè)生產(chǎn)廢氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，約有80家企業(yè)生產(chǎn)廢水在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。我國環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)壁壘較高，壟斷格局雛形已現(xiàn)，企業(yè)占據(jù)半壁江山。首先，作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)技術(shù)門檻偏高，目前國內(nèi)從事環(huán)境監(jiān)測(cè)的企業(yè)僅有兩百多家。過程分析儀器市場(chǎng)，大多被德國西門子、瑞士ABB、美國賽默飛世爾等外資企業(yè)所占領(lǐng);內(nèi)資企業(yè)如聚光科技、先河環(huán)保等，主要面向中低端過程分析儀器市場(chǎng)。

其次，在“十二五”期間，銷售收入*的企業(yè)維持在60%左右，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)基本形成。并且市場(chǎng)壟斷還在逐年提升。監(jiān)測(cè)行業(yè)的毛利率基本保持在45%以上，相比水務(wù)處理、固廢板塊普遍30%左右毛利率而言高出很多，但是監(jiān)測(cè)行業(yè)的毛利率正出現(xiàn)下跌情形。原因主要是行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈。隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，行業(yè)內(nèi)部的兼并收購將會(huì)愈演愈烈。恰逢行業(yè)本身具有較高技術(shù)壁壘，因此，對(duì)于國內(nèi)的環(huán)境監(jiān)測(cè)企業(yè)來說，未來的發(fā)展是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。
內(nèi)資企業(yè)加大研發(fā)力度，提升產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力。一方面，隨著公眾對(duì)于環(huán)境的改善的迫切需求以及政府對(duì)于環(huán)境保護(hù)各大政策的加碼或者出臺(tái)，環(huán)境保護(hù)以及環(huán)境監(jiān)測(cè)的市場(chǎng)空間不斷增大;另一方面，隨著行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，行業(yè)中毛利潤普遍下滑。在此情況下，本土企業(yè)想要保持競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大*必須加強(qiáng)自己的技術(shù)研發(fā)或者通過外延并購。保持技術(shù)不斷創(chuàng)新，努力縮小與國外企業(yè)的技術(shù)差距，才是企業(yè)能夠快速發(fā)展的條件。

截至2015年底，共建成全國環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)3360個(gè)，其中“國控點(diǎn)”1436個(gè)。我們統(tǒng)計(jì)了338家地級(jí)以上行政單位建成區(qū)面積，對(duì)照監(jiān)測(cè)點(diǎn)城市設(shè)定要求，算得“國控點(diǎn)”數(shù)量應(yīng)該在1400個(gè)左右，僅僅略小于1436個(gè)。根據(jù)環(huán)境統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)，2013年至2015年底，“國控點(diǎn)”數(shù)量沒有增加。因此我們認(rèn)為“國控點(diǎn)”網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)搭建完成。在“十三五”規(guī)劃中，監(jiān)測(cè)點(diǎn)增加主要來自于以縣級(jí)行政單位為主的“省控點(diǎn)”網(wǎng)絡(luò)。按照統(tǒng)計(jì)，全國共有縣級(jí)行政單位2851家，平均人口為每縣50萬人，因此我們可以估算平均每一個(gè)縣級(jí)行政單位需要架設(shè)2個(gè)空氣質(zhì)量檢測(cè)點(diǎn)。根據(jù)2015年的環(huán)境統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)顯示，“國控點(diǎn)”之外已有空氣質(zhì)量檢測(cè)點(diǎn)位1924個(gè)。因此可以推算，整個(gè)“十三五”規(guī)劃期間(從2015年底算起)新增空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)增量約為3800個(gè)。我們對(duì)中國采招網(wǎng)2017年公布的空氣監(jiān)測(cè)站招標(biāo)文件部分統(tǒng)計(jì)顯示，大部分的空氣監(jiān)測(cè)站預(yù)算在120——160萬之間。同時(shí)參考中國環(huán)境監(jiān)測(cè)總站采購數(shù)據(jù)，平均一套自動(dòng)環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備約為120——150萬。保守估計(jì)，我們用120萬預(yù)算為基準(zhǔn)，可以測(cè)算出“十三五”期間空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站增量空間總量大約為45億，平均每年約9億。

《國家空氣監(jiān)測(cè)城市站運(yùn)行管理規(guī)定》明確：“原則上，以5-8年為一個(gè)周期進(jìn)行設(shè)備的更新?lián)Q代”。因此我們可以認(rèn)為大部分的空氣監(jiān)測(cè)設(shè)備的更新期為設(shè)備運(yùn)行第5年至第8年。根據(jù)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站的數(shù)據(jù)，我們可以推算出空氣監(jiān)測(cè)設(shè)備(不僅僅是監(jiān)測(cè)站設(shè)備)將在2019年迎來大批量“換機(jī)潮”，每年需要更新設(shè)備總數(shù)將在1500臺(tái)左右。根據(jù)我們上文總結(jié)預(yù)測(cè)的監(jiān)測(cè)站的數(shù)量，國控站的更新?lián)Q代已經(jīng)開始，每年更換設(shè)備數(shù)量約為200套左右。省控點(diǎn)的布局還沒有完成，我們預(yù)測(cè)“十三五期間”新增省控點(diǎn)3800個(gè)，原“十二五”期間省控點(diǎn)數(shù)量為1900余個(gè)?；谶@些數(shù)據(jù)，我們認(rèn)為“十三五”期間每年需要更新的省控點(diǎn)大約在300家左右。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，“十三五”“省控點(diǎn)”網(wǎng)絡(luò)建成之后，2020年之后的每年需要更新設(shè)備將突破700臺(tái)。綜合新增和更新設(shè)備，“十三五”期間空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站市場(chǎng)空間每年約13億元左右。

根據(jù)《全國農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作實(shí)施方案》，2017——2019年新增1695個(gè)村莊的環(huán)境監(jiān)測(cè)，2020年之后新增5000余個(gè)村莊的環(huán)境監(jiān)測(cè)工作?？梢哉J(rèn)為“十三五”期間平均每年新增農(nóng)村站560余家。按照每臺(tái)設(shè)備50——60萬計(jì)算，“十三五”期間，農(nóng)村空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)市場(chǎng)增量為8.5億元，平均每年2.8億元。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，農(nóng)村空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)市場(chǎng)增量空間為33.8億元。

2015年環(huán)境統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底(“十二五”規(guī)劃截止)，全國共有水質(zhì)監(jiān)測(cè)斷面10147個(gè)，飲用水水源地監(jiān)測(cè)4764個(gè)，近岸海域監(jiān)測(cè)點(diǎn)894個(gè)。

其中國控?cái)嗝纥c(diǎn)位972個(gè)，監(jiān)測(cè)河流423條，水庫62座。根據(jù)《“十三五”國家地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)設(shè)臵方案》，“十三五”期間，為保證環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的歷史延續(xù)性，原則上不再新設(shè)監(jiān)測(cè)斷面。同時(shí)，“十三五”期間地表水監(jiān)測(cè)將對(duì)原有斷面進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整之后，國控?cái)嗝?點(diǎn)位)為2767個(gè)，監(jiān)測(cè)河流1366條，湖庫139座。

根據(jù)環(huán)保部2015年中國環(huán)境統(tǒng)計(jì)公報(bào)，全年廢水排放量為735.3億噸，比2014年增加2.7%。其中主要的廢水排放量來自于城鎮(zhèn)生活污水。2015年城鎮(zhèn)生活污水排放量535.2億噸，比2014年增加4.9%，占所有廢水排放總量72.8%。工業(yè)廢水排放量199.5億噸，比2014年減少2.8%。
廢(污)水污染及來自于生活污水排放，又有工業(yè)企業(yè)端的工業(yè)污水排放。廢(污)水監(jiān)測(cè)主要包括化學(xué)需氧量(COD)、氨氮監(jiān)測(cè)為主。在工業(yè)源污水排放監(jiān)測(cè)中還包括石油排放類、揮發(fā)酚類、化物以及重金屬監(jiān)測(cè)。