十四五時(shí)期城市工業(yè)污染場(chǎng)地土壤修復(fù)成投資重點(diǎn)

一、十四五規(guī)劃我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)再起航

近日我國(guó)兩會(huì)公布的《中共*關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》明確對(duì)于土壤污染治理做出了新的規(guī)劃，要求積極探索土壤調(diào)查評(píng)估和修復(fù)全過(guò)程咨詢服務(wù)模式；通過(guò)試點(diǎn)加快“治理修復(fù)+開發(fā)利用”制度創(chuàng)新，通過(guò)加強(qiáng)承諾制、加大監(jiān)督管理力度，破解政策障礙；對(duì)于大型復(fù)雜污染地塊，在充分保證風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，探索場(chǎng)內(nèi)+場(chǎng)外分步驗(yàn)收方法，合理加快建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控及修復(fù)名錄的退出機(jī)制。標(biāo)志著我國(guó)土壤修復(fù)工程進(jìn)入了一個(gè)新階段。現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)土壤污染問(wèn)題較為嚴(yán)重，尤其是人口密集的長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)以及西南、中南地區(qū)的土壤重金屬污染較大，北方地區(qū)還存在大量的廢棄礦場(chǎng)、采石場(chǎng)等等。相對(duì)的，國(guó)內(nèi)的土壤修復(fù)行業(yè)起步較晚，土壤污染治理技術(shù)依然尚未成熟，真正可行的技術(shù)路線比較少，因此土壤修復(fù)行業(yè)目前還處于剛剛起步的狀態(tài)。2019年我國(guó)規(guī)模以上土壤修復(fù)企業(yè)186家，全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為352.5億元?？傮w來(lái)說(shuō)市場(chǎng)規(guī)模存在較大擴(kuò)展空間，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度不大。

二、政府投資依然是行業(yè)主流

由于土壤修復(fù)本身項(xiàng)目投資較大，特別像工地、耕地的修復(fù)項(xiàng)目收益率偏低因此民間資本在過(guò)去的進(jìn)入熱情不高，絕大部分依賴政府的投資，而像部分工業(yè)場(chǎng)地項(xiàng)目位于經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的城市，土地價(jià)格較高，開發(fā)商和政府愿意進(jìn)行修復(fù)再開發(fā)。截止至2019年*累計(jì)撥付重金屬污染與土壤防治專項(xiàng)資金361億元，而十三五規(guī)劃期間投資額出現(xiàn)顯著上升態(tài)勢(shì)。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著華東、西南等地詳查和治理方案制定的完成，修復(fù)需求逐步明確，有望支撐今后的市場(chǎng)增長(zhǎng)。據(jù)不*統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)已完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并確認(rèn)需要采取風(fēng)險(xiǎn)管控或修復(fù)的地塊有550 多塊，其中已完成風(fēng)險(xiǎn)管控或者修復(fù)的地塊460多塊。

目前城市工業(yè)污染場(chǎng)地修復(fù)項(xiàng)目依然是行業(yè)集中關(guān)注的方向，2013-2019年間國(guó)內(nèi)工業(yè)污染場(chǎng)地項(xiàng)目金額呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢(shì)，2019年項(xiàng)目金額達(dá)到100億元。從短期來(lái)看，土壤修復(fù)市場(chǎng)仍將呈現(xiàn)我國(guó)布局大項(xiàng)目、地方企業(yè)合作完成中小項(xiàng)目的局面。由于技術(shù)約束相對(duì)較少，現(xiàn)階段的市場(chǎng)拓展能力至關(guān)重要，而企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)、資質(zhì)、綜合技術(shù)能力、資金是市場(chǎng)能力的重要支撐。工業(yè)場(chǎng)地的污染治理成本一般在30-50萬(wàn)元/畝，資金來(lái)源有政府付費(fèi)、開發(fā)商付費(fèi)、污染企業(yè)付費(fèi)、政府和社會(huì)資本合作等，項(xiàng)目收益主要是土地出讓和后期運(yùn)營(yíng)。

由于環(huán)保行業(yè)較為分散，且區(qū)域性較強(qiáng)，特許經(jīng)營(yíng)模式下具有一定的資源壁壘，各自為營(yíng)形式下，新進(jìn)入企業(yè)很難與已有企業(yè)產(chǎn)生正面競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)而言本地市場(chǎng)規(guī)模對(duì)于其未來(lái)的發(fā)展極為重要，目前國(guó)內(nèi)各省市公布的建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)名錄面積當(dāng)中，重慶、遼寧、貴州三地為列前三位。

 三、行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境

2016年*印發(fā)《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃的通知》（也叫土十條），標(biāo)志著我國(guó)土壤污染防治進(jìn)入了有標(biāo)準(zhǔn)、成體系的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)期。2018年8月31日，十三屆我國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五次會(huì)議通過(guò)了《中華人民共和國(guó)土壤污染防治法》，規(guī)定設(shè)立省級(jí)土壤污染防治基金，土壤污染防治專項(xiàng)資金使用范圍也包括支持設(shè)立省級(jí)土壤污染防治基金。目前政府在土壤防治領(lǐng)域的工作重點(diǎn)將轉(zhuǎn)入治理，修復(fù)項(xiàng)目有望加速釋放。短期來(lái)看，江蘇、山東、河北等地開展的化工園區(qū)整治將促進(jìn)相關(guān)修復(fù)領(lǐng)域市場(chǎng)快速發(fā)展；長(zhǎng)期來(lái)看，隨著華東、西南等地詳查和治理方案制定的完成，修復(fù)需求逐步明確，有望支撐今 后的市場(chǎng)增長(zhǎng)。

四、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

盡管土壤污染修復(fù)行業(yè)受到了政策的較大支持，但是部分政策落地見效較慢，既有市場(chǎng)不規(guī)范、創(chuàng)新能力不強(qiáng)等老大難問(wèn)題同樣影響我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)的發(fā)展。作為政府投資主導(dǎo)的行業(yè)，環(huán)保市場(chǎng)極易受到政府投資波動(dòng)帶來(lái)的影響。近年來(lái)*嚴(yán)控地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)違規(guī)舉債、增加隱性負(fù)債行為進(jìn)行追責(zé)，一些地方的環(huán)保建設(shè)項(xiàng)目可能面臨應(yīng)收賬款增加的危險(xiǎn)。與此同時(shí)我國(guó)環(huán)保領(lǐng)域的科技水平距離美國(guó)、德國(guó)等國(guó)家有較大差距，企業(yè)普遍缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的性能與相比還存在一定的差距。因缺乏對(duì)應(yīng)的導(dǎo)則對(duì)其進(jìn)行規(guī)范，各地修復(fù)項(xiàng)目環(huán)評(píng)評(píng)審大多趨于保守，評(píng)審過(guò)程所提措施要求過(guò)高，影響修復(fù)工程實(shí)施效率甚至可行性，環(huán)評(píng)機(jī)制目前尚不完善。