據(jù)2010年3月2日晚發(fā)布的公告，國電南自向特定對象非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過4600萬股，每股不低于21.55元/股，但總額不能超過7.8億。
“按要求，進行資產(chǎn)非公開發(fā)行后，過一年或兩年后就可以進行現(xiàn)金非公開發(fā)行。”張國新透露，由于國電南自需要整合資產(chǎn)后才能進行非公開發(fā)行，因此至2010年才進行現(xiàn)金融資的非公開發(fā)行。
張國新稱，國電南自現(xiàn)在要強調(diào)資本運作，通過收購兼并拓展上下游，“3-4年時間里再造一個國電南自”。
融資再造夢
“自上市以來，我們沒有融過資。”張國新介紹，國電南自1999年上市，當(dāng)時被稱為*只電力科技股，但除了上市和進行股改，國電南自并沒有進行過其它融資，“股市是一個的資本平臺，不融資太可惜了”。
按張國新的思路，要實現(xiàn)跨越式發(fā)展必須通過大舉進行投融資，張國新亦坦言國電南自必須以傳統(tǒng)優(yōu)勢電力二次設(shè)備作為發(fā)展的基礎(chǔ)，“不懂的領(lǐng)域再誘人也不能進入”。
但全國電力二次設(shè)備這個領(lǐng)域的市場也就在150億左右，“太小了”，張國新認(rèn)為國電南自要實現(xiàn)跨越式發(fā)展必須拓展其它領(lǐng)域，在產(chǎn)業(yè)鏈上下游做適度延伸，為此他給國電南自提出“三足鼎立”的發(fā)展思路，即在現(xiàn)有的自動化業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，發(fā)展新能源及節(jié)能減排自動化業(yè)務(wù)、智能一次設(shè)備業(yè)務(wù)。
在此次非公開發(fā)行中，國電南自對智能電網(wǎng)、風(fēng)電、變頻、智能一次設(shè)備的七個項目進行融資，“事實上，我們可以做的遠(yuǎn)不止這些。”張國新透露，國電南自還準(zhǔn)備進軍太陽能等新能源領(lǐng)域。
令人眼花繚亂的資產(chǎn)運作背后是張國新的再造國電南自夢，“過去兩年，我們把國電南自的營業(yè)額提高了一倍，未來3年左右，我們要再翻它一番”。
投資智能電網(wǎng)
“這次融資zui重要的是投資智能電網(wǎng)領(lǐng)域，七個融資項目有三個跟它相關(guān)。”在張國新看來，如果今年不切入智能電網(wǎng)，那國電南自將陷入被動，“智能電網(wǎng)所帶來的新興電氣設(shè)備市場會改變傳統(tǒng)電氣設(shè)備制造商的格局”。
在談到智能電網(wǎng)時，國電南自的其他高管也興奮了起來，“2010年將是智能電網(wǎng)發(fā)展的轉(zhuǎn)折之年”，國電南自董事、黨委書記陳禮東插上一句。
陳禮東表示，在2009年，智能電網(wǎng)展開全面的試點工作，標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)出臺，“原來各自為陣的混亂局面得到統(tǒng)一，特別是相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定后，智能電網(wǎng)的大規(guī)模建設(shè)即將開始”。
國電南自在3月2日的公告稱，國家電網(wǎng)是我國智能電網(wǎng)建設(shè)的主體，國家電網(wǎng)公司已明確提出建設(shè)堅強智能電網(wǎng)的總體目標(biāo)，并認(rèn)為智能電網(wǎng)是實現(xiàn)我國能源戰(zhàn)略布局的重要手段、能源產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)和國家綜合運輸體系的重要組成部分，其中國家電網(wǎng)指出智能電網(wǎng)覆蓋電力系統(tǒng)的發(fā)電、輸電、變電、配電、用電和調(diào)度六大環(huán)節(jié)是主要投資領(lǐng)域。
而據(jù)國家電網(wǎng)的智能電網(wǎng)的規(guī)劃，我國智能電網(wǎng)計劃三個階段總投資將超過4萬億元。對于這一個萬億級的市場，張國新認(rèn)為“智能電網(wǎng)”是國電南自的歷史機遇”。
華電轉(zhuǎn)軌
“當(dāng)然，更重要的是華電集團戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。”張國新稱，在華電集團“價值思維的發(fā)展思路”指導(dǎo)下，國電南自的凈資產(chǎn)收益率得到重視，2008年，雖然總資產(chǎn)僅為華電集團的3%，但國電南自卻貢獻了7%左右的利潤。
在2009年下半年，華電集團確定了發(fā)電、煤炭、金融、工程制造四大業(yè)務(wù)板塊。而國電南自被定為工程制造板塊中的制造平臺。
在2009年12月23日的華電集團黨委會議上，國電南自由集團二級子公司變?yōu)橐患壸庸?，其?biāo)志事件是華電集團總經(jīng)濟師王日文擔(dān)任國電南自董事長。
“這意味國電南自升格了。”張國新透露，國電南自和華電工程由“父子”變?yōu)?ldquo;兄弟”，“國電南自實現(xiàn)跨越的時機到了”。在張國新看來，此前國電南體量太小，僅相當(dāng)于原華電工程其它產(chǎn)業(yè)的四分之一。
事實上，在華電集團里，國電南自一直被定位為華電工程的上市平臺，zui明顯的事件就是去年對華電工程的重工制造設(shè)備板塊的資產(chǎn)重組。
張國新透露，由于重組中的一個小問題，使得重組陷入困境，再加之華電集團確立了新的發(fā)展思路，華電工程不再尋求借助國電南自上市轉(zhuǎn)而選擇獨立運作上市，這也給國電南自帶來了良好的發(fā)展機遇。
“過去我家里人平只能分到三分旱田、三分水田，日子并不好過”，張國新稱，國電南自還剛過“三分旱田、三分水田”的階段，要快速發(fā)展得籌錢投資，要“先搞到80億的年營收規(guī)模再說”。
