2017環(huán)保行業(yè)年度盤點--五大趨勢

一、生態(tài)文明建設(shè)更加堅定，“兩山論”如何落地是難點
生態(tài)文明建設(shè)作為五位一體的重要組成部分，體現(xiàn)了zui廣大人民群眾的根本關(guān)切。堅持人與自然和諧共生，建設(shè)生態(tài)文明是中華民族永續(xù)發(fā)展的千年大計?；谥袊伯a(chǎn)黨強大的理論自信、道路自信、制度自信和文化自信，中國現(xiàn)在有底氣可以推動建立一個生態(tài)價值的對價體系。
“兩山論”作為生態(tài)文明建設(shè)的指導(dǎo)思想和實現(xiàn)路徑，揭示了綠水青山和金山銀山三個發(fā)展階段的問題，剖析了環(huán)境與經(jīng)濟在演進過程中的相互關(guān)系。
浙江、江蘇、山東、陜西等全國各地紛紛響應(yīng)落實“兩山論”探索。2017年9月21日，環(huán)保部與浙江宣布牽手共同建設(shè)美麗中國的浙江樣本。在全國生態(tài)文明建設(shè)現(xiàn)場推進會上，環(huán)保部命名浙江省安吉縣等13個地區(qū)為*批“綠水青山就是金山銀山”實踐創(chuàng)新基地，為全國其他地區(qū)推進生態(tài)文明建設(shè)樹立了*樣板，具有重要的示范作用。
E20環(huán)境平臺旗下的E20研究院也一直在探索、研究和落實“綠水青山就是金山銀山”的實踐路徑。從2016年10月份開始，E20研究院*次扎根到一個城市中，在安徽黃山開展了一年多的深入調(diào)查。作為全國*流域生態(tài)補償試點，黃山新安江流域治理做了很好的探索和經(jīng)驗總結(jié)。通過兩輪試點的推進，新安江流域治理取得了環(huán)境效益和經(jīng)濟效益的雙豐收。2017年，首屆新安江綠色發(fā)展論壇舉行，聚焦生態(tài)文明建設(shè)，共同探討生態(tài)文明建設(shè)未來的實現(xiàn)路徑等熱點話題。與此同時，E20環(huán)境平臺也在邯鄲、東莞等地在鋼鐵行業(yè)以及造紙行業(yè)綠色化發(fā)展方面進行著積極的探索和實踐。
二、環(huán)保管理模式大踏步優(yōu)化，高壓下各主體重新就位
在國家堅定環(huán)保信心、加大環(huán)保工作投入的同時，也在不斷進行著環(huán)保管理模式的創(chuàng)新與優(yōu)化。中央環(huán)保督察，從環(huán)保部門牽頭到中央主導(dǎo)，從以查企業(yè)為主轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;查督并舉，以督政為主”，被看作是我國環(huán)境監(jiān)管模式的重大變革。在環(huán)保督察的高壓下，很多地方也真正落實了環(huán)境保護的黨政同責(zé)，強化了地方黨政組織對環(huán)保的責(zé)任意識。很多地方把中央環(huán)保督察當(dāng)成推動綠色發(fā)展、推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的很好契機和動力，借此機會加強企業(yè)的污染防治，內(nèi)化環(huán)境成本，讓守法企業(yè)有一個更加公平的競爭環(huán)境，尤其是整治散、亂、污企業(yè)，比較好地解決了一些地方突出存在的“劣幣驅(qū)逐良幣”的問題。加上2016年起步\2017年逐漸深入的排污證制度，環(huán)保督察已經(jīng)從“一陣風(fēng)”走向常態(tài)化，新一輪全國環(huán)保督察行動即將開始。結(jié)合政策初心，環(huán)保管理在嚴(yán)厲同時，更加注重民眾參與和信息公開。如垃圾焚燒領(lǐng)域，環(huán)保部“裝、樹、聯(lián)”三項任務(wù)的制定，極大增強了群眾對垃圾焚燒行業(yè)的認(rèn)可與信任、推進了監(jiān)測信息全面及時公開的工作進程。
目前，全國大部分省份已確定具體稅額，環(huán)保稅開征前的各項準(zhǔn)備工作正在穩(wěn)步有序推進中。據(jù)預(yù)測，每年征收的規(guī)模將達500億元。而作為未來藍圖的呈現(xiàn)，2016年底，中央發(fā)布《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》成為新一個五年中環(huán)境保護工作的起點。2017年，環(huán)保部公開了《國家環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，計劃“十三五”期間，將啟動約300項環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制修訂項目，以及20項解決環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、污染物排放(控制)標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作中有關(guān)達標(biāo)判定、排放量核算等關(guān)鍵和共性問題項目，發(fā)布約800項環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。隨后全國各地紛紛出臺各省市十三五生態(tài)環(huán)保發(fā)展細(xì)則，規(guī)劃未來路徑和發(fā)展藍圖，普遍聚焦水環(huán)境綜合治理、農(nóng)村環(huán)境整治、大氣污染防治等方面，為落實國家“十三五”發(fā)展規(guī)劃提供了重要助力。據(jù)環(huán)保部測算，“十三五”期間環(huán)保投入預(yù)計將增加到每年2萬億元左右，“十三五”期間社會環(huán)?？偼顿Y有望超過17萬億元，將是“十二五”期間的兩倍以上，環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展的高速期。
三、三大戰(zhàn)役繼續(xù)推進，環(huán)境效果能否持續(xù)落實
在氣、水、土三大十條陸續(xù)發(fā)布之后，三大戰(zhàn)役成為與環(huán)保督察并行的環(huán)保重頭行動。報告再度提出，重點做好大氣、水、土壤三方面工作。在2017年這個關(guān)鍵節(jié)點上，三大戰(zhàn)役在持續(xù)推進，作為大氣十條*階段的收官之年，*zui嚴(yán)的京津冀及周邊城市“2+26”大氣污染防治強化，即藍天保衛(wèi)戰(zhàn)正式啟動：大氣污染治理貫穿整個2017——為期一年、5600人參與，“*zui大規(guī)模環(huán)保督查”在“2+26”城市推進；10部委、6省市聯(lián)合實施秋冬季大氣污染綜合治理，針對采暖季治霾立下“軍令狀”；北方地區(qū)清潔取暖工作有序推進，散煤治理、油品升級、停產(chǎn)限產(chǎn)等措施多管齊下。截止2017年10月，京津冀地區(qū)13個城市空氣從平均達標(biāo)天數(shù)比例36.5%，變?yōu)槠骄鶅?yōu)良天數(shù)比例69.2%；長三角地區(qū)25個城市空氣從平均達標(biāo)天數(shù)比例73.5%，變?yōu)槠骄鶅?yōu)良天數(shù)比例93.8%；珠三角地區(qū)9個城市空氣從平均達標(biāo)天數(shù)比例90.3%，變?yōu)槠骄鶅?yōu)良天數(shù)比例為73.1%。12月10日，環(huán)境保護部部長李干杰說，“大氣十條”收官年，從目前情況看，設(shè)定的重要目標(biāo)有望全部實現(xiàn)。2017年1月至11月，全國338個地級及以上城市可吸入顆粒物(PM10)平均濃度比2013年同期下降20.4%，京津冀、長三角、珠三角細(xì)顆粒物(PM2.5)平均濃度分別下降38.2%、31.7%、25.6%。
在土壤污染治理方面，2017年6月27日，第十二屆全國人大常務(wù)委會第二十八次會議分組審議了《中華人民共和國土壤污染防治法(草案)》(今年初，發(fā)布二次修改稿)，這是我國國家層面制定的*部土壤污染防治領(lǐng)域的單行法。包含山東、浙江、遼寧、江蘇、深圳、河北等地在內(nèi)的全國土壤污染狀況的詳查開始密集進行，各地紛紛出臺細(xì)則。8月，環(huán)境保護部、財政部、國土部等五部委部署土壤污染狀況詳查，計劃于2020年底前摸清農(nóng)用地和重點行業(yè)企業(yè)用地污染狀況。據(jù)環(huán)保部對“土十條”影響做的預(yù)測評估，土壤修復(fù)市場帶動的投資規(guī)模將超過5.7萬億元。但相關(guān)領(lǐng)域關(guān)注度也并未高漲。相比以上，水十條關(guān)注度依然不減，但明顯各項任務(wù)還處在攻堅期。其中，黑臭水體治理在2017年也迎來了階段驗收年，但據(jù)目前數(shù)據(jù)顯示，黑臭水體治理成績并不明顯。據(jù)住建部“城市黑臭水體整治信息發(fā)布平臺”數(shù)據(jù)顯示，截至2017年12月，全國黑臭水體認(rèn)定總數(shù)為2100條，未啟動的是2條，占比0.1%；方案制定的為328條，占比15.62%；治理中的843條，占比40.14%；完成治理的927條，占比44.14%。治理完成的黑臭水體不到一半，且有部分治理完成的水體也出現(xiàn)了反彈現(xiàn)象，距離目標(biāo)要求還有一段距離，未來發(fā)展還需要繼續(xù)強化運營水平和績效考核。
四、外部環(huán)境趨于規(guī)范，重品質(zhì)防風(fēng)險加劇產(chǎn)業(yè)分化
PPP作為環(huán)保新模式，自2015年以來，持續(xù)成為關(guān)注重點，引發(fā)行業(yè)熱潮。更多的資本力量進入環(huán)保領(lǐng)域，爭搶市場蛋糕。整體市場在快速發(fā)展的同時，也伴隨著很多的問題與困惑。在此背景下，2017年，諸如PPP發(fā)展中的一些問題開始得到更多關(guān)注，*出臺系列政策，環(huán)保產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境逐步走向規(guī)范化，更強調(diào)對風(fēng)險的控制。在嚴(yán)控金融風(fēng)險的背景下，環(huán)保企業(yè)上市融資在經(jīng)歷高潮之后又迎來新的調(diào)整期。在前幾年P(guān)PP模式開始走熱的時候，很多PPP項目重建設(shè)、輕運營，更注重形式，對于運營、績效考核指標(biāo)要求不是特別嚴(yán)格。近幾年，PPP管理方面也頻繁出臺了一系列文件，強調(diào)PPP項目的規(guī)范運作問題。2017年，國資委發(fā)布192號文，加強央企PPP風(fēng)險管控，強調(diào)重大決策終身追責(zé)；財政部要求按照規(guī)范性原則清理PPP項目庫等等。可以預(yù)期，未來央企尤其是建筑類央企在PPP領(lǐng)域突飛猛進的狀況會有所改變，對于轉(zhuǎn)型運營較早謀劃的企業(yè)可能會在項目數(shù)量減少的情況下反而由于本身的相對實力增長獲得更大的相對份額和未來持續(xù)的競爭力。此外，前期應(yīng)該有些簽約項目可能無法落地，而未來可以落地的項目雖然數(shù)量減少，但總體品質(zhì)應(yīng)有所提升。
資本方面，2017年，外界對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的信心在不斷上升。2017年2月，證監(jiān)會公布對十二屆全國人大四次會議第1502號《關(guān)于大力推進節(jié)能環(huán)?？萍籍a(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議》的答復(fù)中提到，證監(jiān)會將繼續(xù)支持符合國家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)行上市條件的節(jié)能環(huán)保企業(yè)上市融資，鼓勵節(jié)能環(huán)保企業(yè)利用資本市場做大做強。政策對節(jié)能環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)上市融資額鼓勵。讓環(huán)保企業(yè)在2017年迎來了上市高峰，過去一年成功上市的環(huán)保企業(yè)有：博天環(huán)境、德創(chuàng)環(huán)保、滇池水務(wù)、中國光大綠色環(huán)保、海峽環(huán)保、立高控股、聯(lián)泰環(huán)保、上海環(huán)境、興瀘水務(wù)、中持股份、中環(huán)環(huán)保等。從2016年的1家到2017年的13家，在A股和H股上市的環(huán)保IPO企業(yè)數(shù)量激增。但隨著國家對金融風(fēng)險的嚴(yán)控，在2017年下半年，環(huán)保企業(yè)IPO出現(xiàn)新的動向：先有二闖IPO的鑫廣綠環(huán)因發(fā)生傷亡17人事故停在了申購前夜。2017年12月26日，三達膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司因財務(wù)問題*未通過。2018年開年，兩家沖擊IPO的企業(yè)又遭遇挫折。從大環(huán)境來看，IPO趨嚴(yán)已成大勢。前不久，在定調(diào)2018年中國經(jīng)濟的發(fā)言中就曾提到，2018年要打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)，重點防控金融風(fēng)險，要服務(wù)于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這條主線,促進形成金融和實體經(jīng)濟、金融和房地產(chǎn)、金融體系內(nèi)部的良性循環(huán),做好重點領(lǐng)域風(fēng)險防范和處置,堅決打擊違法違規(guī)金融活動,加強薄弱環(huán)節(jié)監(jiān)管制度建設(shè)。事實上這股“嚴(yán)控風(fēng)”已然到來。
五、環(huán)境治理走向系統(tǒng)化，市場細(xì)分機會與挑戰(zhàn)同在
堅持走生態(tài)文明建設(shè)道路的根本原因在于生態(tài)文明建設(shè)是廣泛意義的人民福祉。國家很多政策的制定都在體現(xiàn)執(zhí)政者的意圖，如果用政治性的角度看，我國政策性的*出發(fā)點不再是原來的效率導(dǎo)向，而更多的是問題導(dǎo)向和社會導(dǎo)向為主導(dǎo)，效率導(dǎo)向和公平導(dǎo)向為輔。百姓關(guān)心什么，就會出什么政策，什么地方出問題了，什么地方的政策就會加速。如過去一年，備受關(guān)注的農(nóng)村環(huán)境治理、垃圾分類，以及廁所革命均是從此出發(fā)，努力補齊影響群眾生活品質(zhì)短板。
2017年，受政策大環(huán)境的影響，我們看到，環(huán)境治理不斷走向系統(tǒng)化，體現(xiàn)在：一是環(huán)境治理正從重指標(biāo)轉(zhuǎn)向重效果，在重投資同時也更加重運營，效果導(dǎo)向和績效考核成為環(huán)境治理的關(guān)鍵。垃圾焚燒領(lǐng)域的裝樹聯(lián)行動，以及全國各地的強制垃圾分類，都是試圖從治理前端和運營公開角度來破局后端治理，強化效果提升。二是，環(huán)境治理需求正從末端治理向全產(chǎn)業(yè)鏈延伸，從城市向農(nóng)村擴展。一些之前不夠重視實際上效果需求剛性的領(lǐng)域開始引發(fā)高度重視，比如危廢治理。一些可以整合的環(huán)節(jié)被挖掘釋放，環(huán)衛(wèi)一體化成市場熱點。一些被忽視的角落要促進發(fā)展，比如農(nóng)村環(huán)境治理等等。而作為排污大戶的工業(yè)領(lǐng)域，也成為2017年的環(huán)保督察重點，綠色轉(zhuǎn)型亞歷山大，環(huán)保提升空間巨大。而在工業(yè)領(lǐng)域，E20環(huán)境平臺依托其在環(huán)保領(lǐng)域的政策、企業(yè)研究優(yōu)勢，從城市發(fā)展的角度，著眼于企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，與邯鄲、東莞等地合作，助力工業(yè)環(huán)境治理，并取得初步進展。對于環(huán)保企業(yè)而言，理解黨的初心，把握政策方向和市場趨勢，堅持政治正確，想著人民利益，發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢，深入細(xì)分領(lǐng)域，尋求多贏，一定會獲取更多的發(fā)展機會。