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2017-3-20 閱讀(889)
華大基因是國(guó)內(nèi)基因科技界的企業(yè)，在基因測(cè)序領(lǐng)域占據(jù)重要分量。日前，華大基因加快上市日程，發(fā)布《招股說明說》。對(duì)此，證監(jiān)會(huì)就華大基因《招股說明書》發(fā)出《問詢函》，提問要義集中在華大基因是否獨(dú)立于控股股東。
深圳華大基因股份有限公司擬于創(chuàng)業(yè)板上市。公司于3月14日晚間發(fā)布《招股說明書》稱，華大基因IPO募集的資金規(guī)模為17.32 億元。公司本次發(fā)行前總股本 36000 萬股，本次發(fā)行的股票數(shù)量不低于 4000 萬股。
華大基因是國(guó)內(nèi)基因科技界體量zui大的公司?！墩泄烧f明書》稱：募集的資金將用于云服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)、醫(yī)學(xué)檢測(cè)解決方案平臺(tái)升級(jí)、醫(yī)學(xué)服務(wù)平臺(tái)升級(jí)、基因組學(xué)研究中心建設(shè)、信息系統(tǒng)升級(jí)建設(shè)等五個(gè)項(xiàng)目。
證監(jiān)會(huì)同時(shí)就華大基因《招股說明書》發(fā)出《問詢函》，總共提出了59個(gè)疑問要求華大基因解釋，其要義集中在華大基因是否獨(dú)立于控股股東深圳華大基因科技有限公司(《招股說明書》中簡(jiǎn)稱為華大控股)。
測(cè)序儀單一供應(yīng)商依賴度下降
2016年，華大基因業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，營(yíng)業(yè)收入達(dá)17.1億元，同比增長(zhǎng)29.8%；歸屬母公司凈利潤(rùn)3.3億元，同比增長(zhǎng)26.9%。2015年和2014年，其營(yíng)收分別為13.2億元和11.3億元。
華大基因早期以其基因測(cè)序能力為主要競(jìng)爭(zhēng)力，向高校等科研機(jī)構(gòu)提供基礎(chǔ)科研服務(wù)。但《招股說明書》顯示，從2015年起，“生育健康類服務(wù)”已經(jīng)替代“基礎(chǔ)科研類服務(wù)”成為zui大營(yíng)收來源。從2014年到2016年，生育健康類服務(wù)年收入從3.56億元增長(zhǎng)至9.29億元，營(yíng)收占比從31.7%增加至54.6%；基礎(chǔ)科研類服務(wù)年入則從44.5億減少至32.9億元，占比從39.6%下降一半至19.4%。
作為基因檢測(cè)公司，華大基因一度非常依賴于上游測(cè)序儀公司美國(guó)公司illumina(NASDAQ:ILMN)。根據(jù)美國(guó)基因測(cè)序?qū)I(yè)新聞Genomeweb開展的調(diào)查，數(shù)家美國(guó)公司占據(jù)了測(cè)序儀器市場(chǎng)絕大部分份額，其中illumina市占率達(dá)71%。在illumina和華大基因合作初期，雙方相互助力，共同推進(jìn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)。
2013年，華大基因收購(gòu)原美國(guó)納斯達(dá)克上市CG(Complete Genomics，目前已被私有化)，設(shè)立華大智造公司推進(jìn)測(cè)序儀國(guó)產(chǎn)化。相關(guān)舉措減少了華大基因?qū)llumina的依賴?！墩泄烧f明書》顯示，2014年至2016年的三年中，雖然illumina仍在采購(gòu)中占比占zui大，但采購(gòu)占比已從2014年的40.5%下降至2016年的25.9%。
實(shí)際控制人汪建持股36.13%
華大基因創(chuàng)始人之一、董事長(zhǎng)汪建是公司實(shí)際控制人。目前，他持有華大控股85.3%的股份，而華大控股直接和通過深圳華大三生園科技有限公司間接持有華大基因發(fā)行前總股本的42.42%。華大控股是華大基因和華大三生園的控股股東。
從機(jī)構(gòu)股東看，除了控股股東之外，持有發(fā)行人 5%以上股份的 股東還包括華大投資、和玉高林。華大投資即深圳前海華大基因投資企業(yè)(有限合伙)，占股18.59% 。玉高林為深圳和玉高林股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)，占股9.95% 。
值得注意的是，《招股說明書》顯示，2015年底從華大基因離職創(chuàng)業(yè)的王俊、吳淳以及更早之前離職的李英睿等人，仍然是華大基因董事會(huì)成員。王俊為華大基因原CEO，李英睿華大科技原CEO，吳淳為華大基因原運(yùn)營(yíng)官。
目前，汪建為zui大股東，持股36.13%。王俊持股14.4470%，是華大基因目前第二大股東。李英睿持股0.1917%，*四。上述三股東和吳淳都在董事名單中。
華大基因堪稱中國(guó)基因科技公司中的“黃埔軍校”。目前有分量的同業(yè)公司中，團(tuán)隊(duì)或創(chuàng)始人幾乎都出自華大基因。是“全部自己做”還是成為一個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的平臺(tái)，華大基因也面臨過選擇。以前這些“出走者”創(chuàng)立的基因類創(chuàng)業(yè)公司被業(yè)界稱為“華小”，而華大基因已經(jīng)將它們稱之為“華創(chuàng)”。
萬科董事會(huì)主席王石出現(xiàn)在華大基因獨(dú)董名單中。據(jù)財(cái)新記者了解，王石與汪建是好友關(guān)系，在華大基因融資等事項(xiàng)上，王石曾對(duì)汪建有較大影響?！墩泄烧f明書》顯示，王石的報(bào)酬與其他獨(dú)董一致，2016年為6.3萬元。
證監(jiān)會(huì)詢問華大基因“是否獨(dú)立”
2015年6月，深圳華大基因科技服務(wù)有限公司通過股權(quán)變更，成為深圳華大基因醫(yī)學(xué)有限公司的子公司，后者隨后改名為深圳華大基因股份有限公司。兩家公司事實(shí)上合并為現(xiàn)在的擬上市公司華大基因。
華大基因只是汪建巨大版圖的一部分。在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，外界并不能理清龐大的“華大基因”這一產(chǎn)學(xué)研綜合體的性質(zhì)。在提到“華大基因”時(shí)，人們通常要問：“這是華大的哪一部分”？
《招股說明書》明確將華大基因控股股東華大控股分為華大基因、華大農(nóng)業(yè)等7個(gè)板塊，并列出了華大基因與超過100家關(guān)聯(lián)公司的交易狀況，但證監(jiān)會(huì)仍然要求它進(jìn)一步解釋自身的獨(dú)立性。
3月14日《招股說明書》發(fā)布當(dāng)晚，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《反饋意見》，總共提出了59個(gè)問題。證監(jiān)會(huì)表示，華大基因歷*重組較多，主要通過收購(gòu)股權(quán)和資產(chǎn)的方式，將華大控股下屬一些板塊納入發(fā)行人體系。
因此，證監(jiān)會(huì)要求華大基因說明：是否在資產(chǎn)、人員、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等方面是否均獨(dú)立于關(guān)聯(lián)方。一位券商人士告訴財(cái)新記者：從數(shù)量看，59個(gè)問題在正常范圍中。核心在于，證監(jiān)會(huì)要求華大基因解釋：自身是否獨(dú)立于控股股東。
文章鏈接：中國(guó)化工儀器網(wǎng) http://true-witness.com/news/detail/110330.html
