行業(yè)報(bào)告｜《2022年中國寵物醫(yī)療行業(yè)研究報(bào)告》

由國家獸藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟、中國獸藥協(xié)會(huì)、中國獸醫(yī)協(xié)會(huì)、東西部獸醫(yī)、愛寵iCHONG等多方聯(lián)合編寫的《2022中國寵物醫(yī)療行業(yè)研究報(bào)告》正式發(fā)布！

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《2022年中國寵物醫(yī)療行業(yè)白-皮-書》內(nèi)容涵蓋行業(yè)基本情況，寵物診療機(jī)構(gòu)調(diào)研，寵物用藥品、保健品及其企業(yè)調(diào)研，寵物醫(yī)療設(shè)備及器械及其企業(yè)調(diào)研，寵物醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)，寵物健康報(bào)告，寵主寵物醫(yī)療消費(fèi)調(diào)研，寵物醫(yī)療行業(yè)政策及法律法規(guī)，行業(yè)未來展望等九大篇章。旨在為中國寵物醫(yī)療行業(yè)的從業(yè)者提供具有參考價(jià)值的行業(yè)信息，更加深入了解中國寵物醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，洞察發(fā)展?jié)摿Α?/p>

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01：寵物醫(yī)療行業(yè)基本情況

我國寵物醫(yī)療的發(fā)展起步晚，但發(fā)展速度快。特別是近幾年資本的加持，其在未來將會(huì)有更大的增長。寵物醫(yī)療是一個(gè)剛需市場，在寵物行業(yè)中是僅次于寵物食品的第二大市場。

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截至2022年10月，全國寵物診療機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)19930 家，廣東省數(shù)量最多，達(dá)2080 家， 其次是江蘇，數(shù)量達(dá)1726 家，山東、浙江、四川、遼寧、河南省的寵物診療機(jī)構(gòu)數(shù)量超過千家，較2021 年同期增長10.7%。

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目前全國寵物醫(yī)療市場規(guī)模約675 億人民幣，約占整個(gè)寵物產(chǎn)業(yè)的 22.5%，寵物醫(yī)療占比呈現(xiàn)上升趨勢。

02：寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)調(diào)研

單體與連鎖寵物醫(yī)院占比

從醫(yī)院數(shù)量上看，單體醫(yī)院 (1 家 ) 占比 49.9%，2-5 家占比為 28.9%，單體醫(yī)院仍為寵物診療機(jī)構(gòu)市場的主流構(gòu)成。連鎖寵物醫(yī)院（5 家以上）占比約為21.2%，2021 年占比為20.1%。

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開業(yè)年限

經(jīng)營時(shí)間在5年以內(nèi)的寵物醫(yī)院占比約為73%，約11%的寵物醫(yī)院開業(yè)年限超過10年。寵物醫(yī)院開店速度最快的是近5年。2022年盡管受疫情影響，但仍有9.58%的新醫(yī)院開業(yè)。

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營業(yè)額增長率

近40%的醫(yī)院年?duì)I業(yè)額同比有所增長，增長率主要在10%以內(nèi)。同比有30% 以上增長的醫(yī)院很少。另外，有28.1%的醫(yī)院年?duì)I業(yè)額出現(xiàn)負(fù)增長。今年總體增長率約2%，去年增長率約12%，整體營業(yè)額增長率下滑10%。

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03：寵物用藥品

國內(nèi)寵物用獸藥企業(yè)概況

我國寵物藥品企業(yè)起步較晚，大部分企業(yè)規(guī)模較小，寵物醫(yī)藥產(chǎn)值在整個(gè)獸藥產(chǎn)值不足20%。雖然我國寵物藥與國外相比還是有一定的差距，但也表明國內(nèi)寵物藥市場潛力巨大，開展寵物藥研發(fā)前景廣闊。

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寵物新獸藥列表

根據(jù)現(xiàn)行的獸藥注冊辦法，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部審查批準(zhǔn)的新獸藥分為五類。2010 年-2022年，我國寵物類新獸藥證書共有77個(gè)，其中一類新獸藥5個(gè)，二類新獸藥25個(gè)，三類新獸藥18個(gè)，四類新獸藥9個(gè)，五類新獸藥20個(gè)。整體來說，注冊獲批的新藥較少，大多國產(chǎn)的寵物藥品都是《中國獸藥典》及國家獸藥標(biāo)準(zhǔn)收載的品種。

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04：寵物醫(yī)療設(shè)備、器械及其企業(yè)調(diào)研

據(jù)不完-全統(tǒng)計(jì)，寵物醫(yī)療設(shè)備、器械類相關(guān)企業(yè)超450 家，從行業(yè)分析來看，有以下特征：一是人醫(yī)設(shè)備、器械廠家進(jìn)入寵物醫(yī)療行業(yè)逐年增多；二是智能型診斷設(shè)備及儀器呈上升趨勢；三是寵物檢測類目還比較單一，未來還有較大發(fā)展空間；四是國產(chǎn)設(shè)備占比呈逐年上升趨勢；五是影像類設(shè)備增幅最快。

特別是近年來，邁瑞醫(yī)療、樂普醫(yī)療、GE醫(yī)療、東軟醫(yī)療等多家從事人醫(yī)設(shè)備、器械的品牌紛紛進(jìn)入寵物醫(yī)療賽道，利用人用醫(yī)療設(shè)備、器械領(lǐng)域取得的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)的成功經(jīng)驗(yàn)，嫁接到動(dòng)物領(lǐng)域，對(duì)寵物醫(yī)療設(shè)備、器械進(jìn)行布局。

寵物醫(yī)療行業(yè)設(shè)備、器械主要的發(fā)展方向

對(duì)于未來寵物醫(yī)療設(shè)備、器械主要的發(fā)展方向，體外檢測設(shè)備、影像類設(shè)備、微創(chuàng)手術(shù)設(shè)備被設(shè)備類企業(yè)所看好。

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05：寵物醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)調(diào)研

隨著科技和寵物行業(yè)的發(fā)展，越來越多的寵物醫(yī)院引入了寵物醫(yī)院管理系統(tǒng)。寵物醫(yī)院管理系統(tǒng)集電子病歷管理，實(shí)驗(yàn)室報(bào)告讀取，影像數(shù)據(jù)歸檔，在線存儲(chǔ)和查詢，病歷與藥監(jiān)測系統(tǒng)的整合，門診、住院、手術(shù)、藥品、收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)化管理，醫(yī)院的績效指標(biāo)及持之有效的營銷活動(dòng)等為一體，實(shí)現(xiàn)了醫(yī)院的數(shù)字化管理。

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寵物醫(yī)療培訓(xùn)機(jī)構(gòu)

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06：寵物健康報(bào)告

樣本取自北京、上海、廣州、深圳、蘇州、杭州、成都、重慶等 234個(gè)城市的寵物醫(yī)院。數(shù)據(jù)分析了寵物不同年齡階段、性別、 體型、品種以及不同季節(jié)與寵物疾病發(fā)病的關(guān)系統(tǒng)計(jì)，為寵物健康預(yù)防和治療提供參考。

寵物到店就診統(tǒng)計(jì)

有效樣本總病例數(shù)為297,434 ，其中犬就診病例數(shù)為124,126，占總病例數(shù)的 41.73%；貓就診病例數(shù)為171,645，占總病例數(shù)的 57.71%。

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犬貓的到店就診情況

犬貓到店就診情況有明顯差異，主要表現(xiàn)在，犬“腫瘤"、“神經(jīng)系統(tǒng)疾病"、 “心血管疾病"發(fā)病率占比遠(yuǎn)大于貓，而貓“絕育"、“泌尿系統(tǒng)疾病"、“體檢" 發(fā)病率占比遠(yuǎn)大于犬。

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全年寵物疾病發(fā)病統(tǒng)計(jì)

犬的疾病發(fā)生率高于貓。2021 年 8 月 -2022 年 7 月，貓犬疾病發(fā)生率總體呈下降趨勢。其中，貓犬均在 2022 年 2-3 月呈現(xiàn)小幅上升趨勢。12月（冬季）是貓的疾病發(fā)生率最高點(diǎn)，8月（夏 季）是犬的疾病發(fā)生率最高點(diǎn)。

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07：寵主寵物醫(yī)療消費(fèi)調(diào)研

寵主畫像

寵主年輕化，其中貓主和一線城市以下的寵主年輕化趨勢更為明顯。超半數(shù)的寵主年齡在30歲以下，寵主呈現(xiàn)年輕化的趨勢。在一線城市里，31-40歲寵主占比最高；一線城市以下，18-25歲寵主占比最高 。超半數(shù)貓主的年齡在30歲以下，超半數(shù)犬主的養(yǎng)寵年齡在 30歲以上，貓主更加年輕化。

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影響寵主選擇寵物醫(yī)院的因素占比

影響寵主選擇寵物醫(yī)院的因素占比主要是“診療水平"、“價(jià)格合適"、“服務(wù)態(tài)度"。寵主對(duì)于醫(yī)療服務(wù)的專業(yè)性和服務(wù)性需求顯著提高。

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寵主在寵物醫(yī)院消費(fèi)的品類占比

在寵物醫(yī)院消費(fèi)的品類中，占比最大的品類為“給寵物看病"、“購買寵物藥品"、“美容洗護(hù)"三個(gè)方面，且城市之間無較大差別。寵物醫(yī)療和美護(hù)是寵物醫(yī)院消費(fèi)的主流項(xiàng)目。

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08：寵物醫(yī)療行業(yè)政策及法律法規(guī)

新修訂的《動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)管理辦法》規(guī)定，動(dòng)物診療包括：動(dòng)物的健康檢查、采樣、剖檢、配藥、給藥、針灸、手術(shù)、填寫診斷書和出具動(dòng)物診療有關(guān)證明文件等，進(jìn)一步明確界定了動(dòng)物診療活動(dòng)范圍。針對(duì)三種類型的動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)，即動(dòng)物診所、動(dòng)物醫(yī)院以及其他提供動(dòng)物診療服務(wù)的機(jī)構(gòu)，分類設(shè)置了許可條件。

一是規(guī)定了動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)在選址布局、設(shè)施設(shè)備、從業(yè)人員和管理制度等方面應(yīng)具備的基本條件；二是規(guī)定動(dòng)物診所除符合基本條件外，還應(yīng)當(dāng)具有一名以上執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師，并具有布局合理的手術(shù)室和手術(shù)設(shè)備；三是規(guī)定動(dòng)物醫(yī)院除符合基本條件外，還應(yīng)當(dāng)具有三名以上執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師，具有 X 光機(jī)或者 B 超等器械設(shè)備，以及布局合理的手術(shù)室和手術(shù)設(shè)備；四是規(guī)定動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)不具備相應(yīng)條件的，不得使用“動(dòng)物診所"或者“動(dòng)物醫(yī)院"名稱。

按照“放管服"改革要求，《執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和鄉(xiāng)村獸醫(yī)管理辦法》細(xì)化了執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)、鄉(xiāng)村獸醫(yī)備案規(guī)定。一是調(diào)整執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試報(bào)名條件，將全日制高校在校生和從事動(dòng)物診療活動(dòng)十年以上的鄉(xiāng)村獸醫(yī)納入報(bào)考范圍； 二是明確考試類別和科目，考試類別分為獸醫(yī)全科類和水生動(dòng)物類，包含基礎(chǔ)、預(yù)防、臨床和綜合應(yīng)用四門科目；三是完善備案要求，將執(zhí)業(yè)獸醫(yī)注冊和鄉(xiāng)村獸醫(yī)登記均修改為備案，規(guī)定從事村級(jí)動(dòng)物防疫員工作滿五年的可以備案成為鄉(xiāng)村獸醫(yī)；四是允許多點(diǎn)執(zhí)業(yè)，規(guī)定執(zhí)業(yè)獸醫(yī)可以備案多家執(zhí)業(yè)的動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)，鄉(xiāng)村獸醫(yī)可以在備案機(jī)關(guān)所在縣域的鄉(xiāng)村從業(yè)。

09：寵物醫(yī)療行業(yè)未來展望

2022年中國寵物醫(yī)療行業(yè)在經(jīng)濟(jì)大潮中，逆勢增長。今年，行業(yè)存在太多的不確定性，但依然可以確定的是：獸醫(yī)?？苹倪M(jìn)程進(jìn)一步提升，細(xì)分化精準(zhǔn)醫(yī)療技術(shù)日益發(fā)展，行業(yè)的政策法規(guī)規(guī)范日趨完善，寵主對(duì)寵物的健康更加關(guān)注。作為寵物醫(yī)療行業(yè)生態(tài)圈的核心，寵物醫(yī)院的發(fā)展未來可期。同時(shí)，醫(yī)院競爭日趨激烈，硬件設(shè)備已不再是寵物醫(yī)院的門檻，寵主對(duì)?？苹⒈憬菪院头?wù)質(zhì)量的要求進(jìn)一步加深。寵物醫(yī)院如何更好地實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)醫(yī)療，敢于創(chuàng)新，把握互聯(lián)網(wǎng)寵物醫(yī)療發(fā)展機(jī)遇，建立行業(yè)良性競爭，都是需要深刻思考的問題。寵物用藥品、保健品、器械及寵物醫(yī)療其他的服務(wù)板塊，正在往各細(xì)分領(lǐng)域滲透。雖競爭較激烈，但發(fā)展的空間依然較大。

圖片來自于：《2022中國寵物醫(yī)療行業(yè)白-皮-書（行業(yè)研究報(bào)告）》

文章來源：東西部小動(dòng)物臨床獸醫(yī)師大會(huì)